Naše služby
Máte peníze v penzionu a chcete vědět, jak s nimi pracujeme? U nás není nic složitého. Spravujeme vaše fondy tak, aby vám dělaly věci jednoduše. Dlouhodobě, bez zbytečných poplatků a bez slibu něčeho nemožného. Prostě solidní práce.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máte. Bez oblékání do habitek. Řekneme vám, jak je to rozumné, kde by to mohlo být jinak. A hlavně — vysvětlíme to tak, aby tomu i nenávratný technofób rozuměl.
- Detailní rozbor vašich současných fondů
- Porovnání se standardními portfolio stratégiemi
- Konkrétní doporučení na změny
- Jasný přehled všech poplatků
Služba 3
Přeuspořádáme vám fondy tak, aby lépe odpovídaly vašemu věku a cílům. Ne proto, aby se nám to líbilo. Ale proto, že to dává smysl. A pak to zůstane v klidu, dokud se věci nezmění.
- Výběr optimálních fondů pro váš profil
- Postupné přeřazování bez zbytečných skokům
- Redukce výnosových nákladů
- Vysvětlení každého kroku
Služba 2
Nejde jenom o to, že nastavíte věci a zapomenete na ně. My sledujeme, co se děje. Pokud se situace změní — vy se na něco zeptáte nebo se změní vaše život — budeme na to reagovat.
- Čtvrtletní přehled výkonů fondů
- Upozornění na významné tržní změny
- Ročního zhodnocení vaší strategie
- Dostupnost přes email a telefon
Služba 1
Někdy se blíží chvíle, kdy budete peníze potřebovat. To není jednoduché rozhodnutí — co vybrat, jak na to, jaké jsou důsledky. Posadíme si spolu a projdeme to.
- Kalkulace nejlepšího času výběru
- Daňové a právní aspekty výběru
- Plán financování pro první roky penze
- Posouzení ostatních vašich příjmů
Služba 3
Inflace snižuje kupní sílu vašich peněz. Pojďme to řešit. Podíváme se, jak přizpůsobit vaši strategii tak, aby vám peníze neztrácely na hodnotě. Jednoduše a bez zbytečného rizika.
- Analýza inflačních rizik v portfoliu
- Zavedení inflačně-chráněných aktiv
- Diverzifikace do reálných hodnot
- Ročně aktualizované doporučení
Služba 2
Nechceme vás jen obsluhovat. Chceme, abyste rozuměli. Pořádáme workshopy — pro jednotlivce i skupiny — kde si řekneme, jak to v penziích funguje bez zbytečných slov.
- Přednášky o fungování penzijních fondů
- Interaktivní diskuse o strategiích
- Materiály ke stažení a čtení
- Možnost individuálních dotazů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás